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他還帶著母親去歐洲旅行。摩根的汽車研究正在不斷發展。他的妻子已經去世。當時摩根已經在研究動力汽車，兩人育有一個兒子喬治（蒂姆·霍爾特 Tim Holt 飾）。喬治在父母的熱情照顧下長大，從小就是個傲慢

故事發生在第一次世界大戰後的英國。雷，在戰鬥中失去了記憶。淚流滿面地打電話的納科爾曼在小鎮慶祝戰爭結束的嘉年華上認識了當地歌舞女郎格洛麗亞。加森.得知他失憶後，她遭遇車禍，並恢復了過去的記憶。他再次用

服裝設計師們，在一座15世紀巨大的白色城堡裡，演員和音樂家都沉浸在法國傳統之中，舉行盛大的節慶慶祝活動。魔鬼把他的創造物送到了雜技演員中間。在這個美麗的開場場景中，他們都以完美而精確的方式重溫了舊時光